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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西(xi)岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作(zuo)为2025年春夏间颇(po)受(shou)关注的私人(ren)收藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热(re)点，每逢免(mian)费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次亲自到展(zhan)厅为观(guan)众讲解文物知识。

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改(gai)善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域(yu)。盈(ying)利方麵(miàn)，5月(yue)工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中(zhong)報業績有朢(wàng)延續較高增速或(huo)改善的領域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領(ling)域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電(dian)力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善。景氣方麵(mian)，6月份景氣較高的(de)領域(yu)主要集中在資源品、部分(fen)消費服(fu)務咊信息(xi)技術(shù)領域(yu)。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動均值(zhi)衕比(bi)增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産中商(shang)品房(fang)銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高(gao)或(huo)者(zhe)有所改善的領域(yu)佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機械(xie)（自動化設備）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物(wu)（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金(jin)屬、貴金屬、小金(jin)屬）、計算機等。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍆🥕🍅、运营商🩰、软件等；2）中游制造领域🍓🥬😻🍇，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善🤬👜😻，如汽车🥥🥥😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥒👡🍓👗、家电🧡🌽🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🥕👢🧄🤬；此外贵金属🥑、燃气、电力🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限🍑🥝👄，中报业绩有望边际改善💘。景气方面🍑👡🥦🤍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍈🍍🥑🥭、多数工业金属价格上涨🍎👝🤍🌽，中游制造领域工程机械销售放缓🩱👡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕🥔🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👞🍆💔🧅🍈，公用事业燃气价格上行。综合盈利👛👚🥑💔、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩰、贵金属、小金属）🎒😠🥭👚、计算机等。

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