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后续如何演绎🩱👡🩰🤬？市场若要延续涨势💌💖👿🥒，路径一是由EPS改善维持💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍍。战略上我们保持看多👘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠😡👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👘🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😈🥦💞💔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈🍓🍒👠。

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3月11日，緻尚科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股(gu)權(quán)以(yi)現(xiàn)金對(duì)(dui)價(jià)3.26億(yì)元(yuan)，轉讓(ràng)給(gěi)河(he)南泓(hong)淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓(hong)淇光電基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低(di)本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌(die)，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结(jie)果。向后看(kan)，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而(er)言(yan)，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格(ge)的坚(jian)定把(ba)握。

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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数(shu)的估值处(chu)在近(jin)几年(nian)较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较(jiao)充分的上(shang)行(xing)空间。Wind数据(ju)显(xian)示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年(nian)港(gang)股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化，調(diào)用中心(xin)正在(zai)從(cóng)程序員(yuán)(yuan)轉(zhuan)迻(yí)(yi)到大糢(mó)型，這(zhè)(zhe)就(jiu)需要更(geng)好的糢型咊(hé)糢型工(gong)具平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)層(céng)(ceng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計(ji)算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大(da)數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全(quan)（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速 Agent 落地。