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1🧡、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥭，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧅，一是🍒🥻💋，加征关税阴影下👙🧡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🧄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🌽🧄，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👘🩱🩳，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👘👡🩰；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥥🍎，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩰🍑🤬👝💝；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🩰，俄乌谈判形成拉锯战🥑👗💖👞💖，中东局势正日益混乱😻🥬🥔👜，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥿🥭🍊。国内方面💕，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👡，消费者信心偏弱🧅💯👗，且抢出口力度开始减弱🥑👗🍅，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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3🥾🥔💛、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平🍋。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨🩲，同比增加2.08万吨💯，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨👢💛。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💛💓👘，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍓👡🥻；第二轮发生在二季度🥾🥾🩰👛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥝，港股于4月7日跳空低开🍅🍍，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👝🍊💔，市场快速消化中美关税战的预期🥥👚😻🩲🍆，辅以国家队积极稳市场💗🎒，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、在開(kāi)源證券(quan)看(kan)來(lái)(lai)，北交所保(bao)薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務(wu)，隨(suí)着公司在北交所業務領(lǐng)域的客戶(hù)(hu)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未(wei)來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展重心引(yin)領公司(si)其他業務條(tiáo)(tiao)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。

2、多家银行理财子公司还积极响应国家重大战略部署，不断拓展渠道资源🥭👛，扩大客群覆盖面，与投资者分享经济发展红利，推出多个具有代表性的主题产品。