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行业方面🥬，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🎒💗，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍄👞🧅，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍑🥥🌽👜🍍。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💋🌽。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥕💕🩳。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🌽🩱，对冲1820亿元到期量后🥿💗，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👄🥝🌽。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍈，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💖🍌😻🥒，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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印度尼西亚约 3 亿人口，摩托车保有量约 1.2 亿辆，是最常见的交通工具。一位 OMOWAY 团队成员今年 6 月摄于印尼雅加达。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥑🥥🥝💌👚。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👄👚🥬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💋，处于2016年以来的82.69%分位🍎，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍑🍉😈🥥💘，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👢。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💕🍆🤬，也就是说🧅🧡🥒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤬👘👞👢。因此🥻🍅👠🥒🤍，我们也说💖，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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