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日債(zhài)收益率維(wéi)持低(di)波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收(shou)益率本週小幅走高(gao)3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政(zheng)新聞(wén)推動(dong)本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走(zou)陡。

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许廷全(quan)：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言(yan)更(geng)具表现(xian)空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产(chan)虽仍未超配，但(dan)与(yu)去年底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈(ying)余进一步修复(fu)，有(you)机会见到资金进一步(bu)回流。今年以来，各(ge)领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化(hua)加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)(die)加政筴(cè)對(duì)(dui)自主(zhu)創(chuàng)新的扶持，港股通互聯(lian)網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。