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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💘，全面达成协议概率小👚👘、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😡，预计市场波动加大🥒🥥🥬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👅、贵金属、工程机械、摩托车💖🥿💋、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👠👞，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前(qian)景(jing)氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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2、美股上周五(wu)表现向好，美国最新(xin)通胀数据显示当(dang)地物价仍(reng)然受控，标普500指数及纳指创(chuang)出历史高位，三(san)大(da)指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年(nian)期债息回升至4.27厘水平，金价(jia)及(ji)油价继续调整。