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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产业链(lian)继续演绎景气(qi)行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能(neng)有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场(chang)关(guan)注度回落(luo)后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不(bu)变：A股重回(hui)结(jie)构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)(shu)下行，名酒批髮價格總指數下(xia)行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持(chi)平，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔(zai)豬養(yang)殖利潤下(xia)行。肉(rou)鷄(jī)苗平(ping)均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價(jia)格下行(xing)，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上行，夀(shòu)光蔬菜價(jia)格指數上行。

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从目前基本面的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反(fan)弹，预(yu)计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏(pian)正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内(nei)投(tou)资(zi)链大宗商品有企稳回(hui)升的(de)态(tai)势，可(ke)能(neng)反应了这种预期(qi)。

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