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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎🍄😡💓。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💝🍇😡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😈🧄🥾、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👛👗🍉、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬🌽。具体如下：

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2、需(xu)求方面(mian)：炼化端，近期有报(bao)道称(cheng)燃料油消费税返还(hai)比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料(liao)油原(yuan)料采购成本(ben)降低约80美(mei)元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半(ban)年国(guo)内高(gao)硫原料需求或环比上升接近(jin)10万桶/日。但需注意的是(shi)，对于既无原(yuan)油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费(fei)税政策调(diao)整中获益。此(ci)外，进口需求的实质性提振或需待裂解(jie)价差回落。发(fa)电端，中东、南亚及非洲等地(di)区的高硫燃料油发电需求显著增(zeng)长，沙特仍存在超过20万(wan)吨/月的增(zeng)长(zhang)空间。船燃端(duan)，“抢出口”与地缘局势不稳在一(yi)定程度上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计受到来(lai)自绿色(se)能源和高硫的双(shuang)重(zhong)冲击。

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近期，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)(shi)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上(shang)市，上(shang)市首日較(jiào)髮(fà)(fa)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日(ri)繼(jì)續(xù)(xu)上漲接近(jin)20%。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😠🥻，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍍🥭，私募基金、融资余额🩲🌽🥕、存在显著的正向联动关系🍓，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥕。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👠💗🥭，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。