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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增(zeng)量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提(ti)升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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