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因此，市场对下半年的经济仍存(cun)在一定程度的担(dan)忧(you)，这需要在今年7月份召开(kai)的政治(zhi)局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能(neng)否实(shi)现(xian)边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗(zong)商品触(chu)底反弹，也反映了市场对此的预期。

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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的(de)預(yù)(yu)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經濟預期值得關註。

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工业板(ban)块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽(jin)管订单数据有所回暖，但全球(qiu)供应链的不确定性仍构成压力(li)。

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悳(dé)固特成立于(yu)2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)(bei)製造領(lǐng)(ling)域的高新技術(shù)企業(yè)(ye)，2021年3月登陸(lù)深(shen)交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)(ji)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶(ye)金、固廢(fèi)處(chù)理(li)等領域(yu)。公(gong)司擁(yōng)有(you)多(duo)項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式(shi)壓(yā)力容(rong)器(qi)槼(guī)則(zé)設計資(zi)質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造(zao)資質(zhi)等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收(shou)入(ru)5.09億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)64.21%；歸(guī)(gui)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增(zeng)長150.15%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💓。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍋🥥，主要受内外需求不足🍑💔、价格拖累等因素影响🩱。结合工业企业盈利🍏💌👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝👠🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💔🥑🍑👛🩰，半导体👘、光学光电子、消费电子🧡、运营商😠😡💓、软件等🍅🍄🍌🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥦🥝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡💘💝；此外贵金属👡🥭🍉🍊、燃气、电力😈🍑💗🥕👢、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋👜🍊，中报业绩有望边际改善。景气方面🍑🥭💛🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💌💓🩳😻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩲🥒💌🍏。综合盈利💝🍅、行业景气和交易等维度🤍💓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥾、医药生物（化学制药）🩳🍈🧡、国防军工👞🥦🩳🥭、有色金属（工业金属、贵金属🥬🥒🤬、小金属）🍏🍅、计算机等。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👅🍆，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍄🥑，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍋🍍🥾。此前🩱，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作😡🎒。