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本周市场在金融🥬🍏、军工上涨助推下实现强势上涨💛🍉🤬，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍈🥭。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🎒，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👙、AI、机器人😈💕💔💗、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🍅。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🍉👝💟👝、资本🧡😡👿、产业更容易形成共振的效果👡👛😻💕💯。

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由于每年例如业绩预告👞🥻🍌、两会👗😻、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👜🍌，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍎👄🥬、基础化工、美容护理🧅🍇🩰🍋💓、社会服务、有色🥒🩱、钢铁等。

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具体来看，工业硅方面🥥🥬👠，5月云南与新疆产量下降🥻，但对供应端的影响不明显。数据显示😠🍌，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%🩰🥾，同比下降24.6%。

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1、田希蒙：风险方面🤬，需警惕外围摩擦反复👢🥝、外资回流不及预期等👿🥦👞，但后续伴随政策发力和AI产业催化👅🥥，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、本周🧅🤍🥝👗，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👗、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥦。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍊💋💛💔🍑。市值风格上，本周综合👚🍋💯、通信行业大市值风格显著。