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*ST金刚：公司下属孙公司(si)北京金刚数海(hai)智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限(xian)公司（以下简称“算力(li)客户(hu)”）签(qian)订《智算中心多元算力服务项(xiang)目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿(yi)元，服务期限5年，按月度支付算力服务费(fei)用。上述合(he)同属于公司(si)日常(chang)经营(ying)性重大合同，该合同的顺利履行将对公(gong)司(si)2025年经营业绩产生积极影响。

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房地产投资跌(die)幅继续(xu)扩大。需求(qiu)端政策不(bu)断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着(zhe)房企高(gao)周转模式的终结，房(fang)企资(zi)金回笼滞后(hou)，且与之相配套的(de)各类政策尤其融资政策(ce)尚未明晰，对房企(qi)资金有明显影响。此外，从产业链来(lai)看，现房销售使得(de)房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度(du)，土(tu)地成交量价将会承(cheng)压，不利(li)于缓(huan)解(jie)地方财政压力。4月政(zheng)治局(ju)会议提出加力实施城市更新行(xing)动，后续关注重点在于城市(shi)更新的资金(jin)能否有增量支持(chi)，以及关注与房(fang)地(di)产(chan)发(fa)展新模式(shi)相适配的(de)融资制度的出台。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动💛，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17😡👄🥔🥦👄。

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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日💖🥥💘🍄。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股🤬👝💓，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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1、展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行🍊👠👜💝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🥾。在流动性和增量资金方面🍎🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🍄🍍💞🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合以上👘🍄🍍🍉，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝🥒🥾🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。