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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯(xian)。

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单(dan)因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度(du)净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(ru)(1.79%)。表(biao)现较差(cha)的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子(zi) (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通(tong)消费(fei)等。

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