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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右🥥🍄👡，另有多只油气主题ETF跌超3%🥝🧄。此外🧡，黄金主题ETF上周也小幅回调🥑💗。

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需求方面，上周美国原油表需(xu)有小幅下(xia)行(xing)，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美(mei)国(guo)原油需求(qiu)明显低于年(nian)初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求(qiu)下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续(xu)第四周反弹，连(lian)续三周高于去年同(tong)期加工量(liang)，但(dan)最近2周汽柴(chai)油产量几(ji)乎没有增(zeng)长，原油加工增量主要去往了化工链条和航(hang)煤(mei)，成品油消费明显(xian)低于去年同期，这让炼厂不得不调整生(sheng)产计划。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🤍🍈💗🩳。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍉🤬。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🍇，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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展望后市，市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目(mu)前市場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下(xia)行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

2、6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🍇💘，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日💗。截止本公告日期🌽💞🍑😠，STHK持有公司 1259.21万股H股🤍，占公司已发行H股股份总数约2.56%。