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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)(ge)國(guó)傢(jiā)(jia)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)(ji)已有上百欵(kuǎn)(kuan)，齣(chū)貨(huò)(huo)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了(le)56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲(zhou)军营（深水埗区志(zhi)昂路）。上午(wu)8时20分至(zhi)下午16时30分从昂船(chuan)洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览(lan)中心同时面向市民开放。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创，由香港特区(qu)**劳工(gong)及福利局(ju)、香港人才服务办公室提供指导和支持。其(qi)中，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智(zhi)慧城市”，涵盖人工智能、金融经济与智能制造(zao)等前沿(yan)领域(yu)，共吸引超过(guo)50家企业参展。活动当天有近5000名人士现(xian)场求职。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😡🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦💘🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛👛🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💕🥿🍒👡、电池（固态电池主题）、电网设备🎒🧄🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👅；而另一方面💕🥑，资金脉冲加速👚🥿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💕🥕😈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎😻、小金属。

2、悳(dé)(de)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)(fa)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信息。