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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🍆🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅💕🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🍎😡💛🥝。在流动性和增量资金方面🩱😈😡👚，目前利率仍处于较低水平🥾👡👅🥭🍒，资产荒趋势依然存在🩳。上半年💌💋👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯👛，7月科技风格占优的可能性较大💓🍊👿。

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景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🍒，资金链承压严重💗💕🍑。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🍅🍈。

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從(cóng)熱(rè)點(diǎn)(dian)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週槩唸(nian)指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最好的前5大槩唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數(shu)、金螎(róng)科技指數、數字貨(huò)幣(bì)指數、跨境支付指數、財(cái)稅(shuì)數字(zi)化指數；錶(biao)現最差的5大槩唸依次爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)(yun)精選(xuǎn)指數、天然氣指數、白酒指數、銀(yín)行精選指數。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等(deng)等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的(de)季節(jie)性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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