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1、操作层面🧅，中期维度下（7-8月份）👄💗，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥬🍒、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👄🍉、军工🍉🥒🍄、出口（摩托车🍓💞💕、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份💛👝🍄，同时公司拟发行股份募集配套资金🧅😡。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。