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标普500指数最新的历史收盘高点🤬，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前🍅🧄，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去🥬🥦🌽。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆🍍🥝🤬🥦、国防军工、有色金属（工业金属💞、贵金属、小金属）🎒🍒、计算机等🍅。

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（本文(wen)由(you)万商天(tian)勤（上海）律师(shi)事务所刘彦(yan)梅律师供稿，不代表新(xin)浪(lang)财经(jing)的观点。刘彦梅律(lv)师，系金融诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具(ju)有保荐代表人（投(tou)资(zi)银行）资格、证券从业、私(si)募基(ji)金从业资格，并具备20年(nian)以上法律实(shi)务经验。目前(qian)已通过CPA审计、经济法、会(hui)计、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多(duo)起投资者(zhe)诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失(shi)，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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1、鲍(bao)威尔(er)上(shang)周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位(wei)美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而(er)英国央(yang)行(xing)虽然本月早些时候也(ye)维(wei)持着借贷成本不变，但(dan)6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

2、3、库存：上半年(nian)供应增幅不大，内需(xu)以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同(tong)期有所下降，走势上季节(jie)性较为明显(xian)，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍(reng)能保(bao)持高位，同时“金九银十”旺(wang)季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。