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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周(zhou)期下碳(tan)中和全产业链的降本(ben)增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽(qi)车(che)渗透率增加。

2、今年早些時(shí)候(hou)，特朗(lang)普及其顧(gù)問(wèn)製(zhi)定了雄心勃勃的談(tán)判期(qi)計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿(mao)易壁壘(lěi)進(jìn)行談(tan)判。