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TMT领域在AI创新持续驱动下👘，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍍👜🎒🤍💟；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍓🥦🍑，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍，半导体🧄👢、光学光电子👛🤬🍄🥥、运营商🧡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍎🍑💘🍇。

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机构调研来看，本周(zhou)受到机构关注(zhu)程度最高(gao)的前5大个股依(yi)次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医(yi)疗(liao)（144家）、京北方（79家(jia)）、中航(hang)成飞（66家(jia)）和藏(cang)格矿业(ye)（64家）。

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週五（6月27日(ri)），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件(jian)股(gu)再度走(zou)強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日(ri)線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)(lian)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創(chuang)漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新(xin)高，恆(héng)信東(dōng)(dong)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金(jin)矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈(cheng)现先(xian)交易需求走弱后(hou)交易政(zheng)策发(fa)力(li)的 V 型行情。铝合(he)金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多(duo)跟随废铝(lv)扰(rao)动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的(de)仓(cang)单逻辑参与盘面定价。

2、对市场而言👞🍈，恒指过去一个月一直处于我们给出的23😡😈🍒，000-24🤍，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性😡🍎🍈🥻，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💯🍒。行业层面🧡💕，上文分析显示🥬🥒🥿🍉，新消费和创新药抱团也非常明显💓😻。这一背景下🥭🩰，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🍎🥻🥾，都不排除造成市场波动。因此🍒，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👛🍓，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💖💞💕👅，但前提是要留好“子弹”👡🍈🥾🍅。