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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🥝🍎🩰，盛泽丝绸指数下行0.02%🍍。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调🍌👞、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会(hui)于6月23日(ri)召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关(guan)工(gong)作，指(zhi)出要引导大型银(yin)行发挥金融(rong)服务实体经济(ji)主力军作(zuo)用，推动中小银行聚焦主责主业，支持(chi)银行补充资本，共同(tong)维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政(zheng)策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提(ti)振消费，做好“两(liang)重”“两新(xin)”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索(suo)常态化的制度安排，维(wei)护资(zi)本市场稳定(ding)。持续做好支持民营经济发展壮(zhuang)大的(de)金融服(fu)务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活(huo)力度，持续巩固房(fang)地产(chan)市场稳定态(tai)势，完善房地产金融基础性制(zhi)度，助力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件(jian)下经济金融管(guan)理能力和风险防控能力。

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進(jìn)入7月(yue)后(hou)，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對(dui)均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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美债：收益率延续下行🧄🍈，收益率曲线继续陡峭化🍋。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💖🤬💌😡，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🧄💛。短端利率下行，长短端利差继续走扩👗💌👞。

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1、当前国证2000拥挤度虽(sui)较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附(fu)近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以(yi)来稳市场(chang)资金积(ji)极流入，后续(xu)小盘股(gu)出现诸如2024年1月流(liu)动性风险的概率相对较小。

2、若是按销(xiao)量排序，前(qian)十大整车厂均在部分车型中选用了四维智(zhi)联的产品，而在(zai)中国前(qian)15大最畅销乘(cheng)用车品牌里，亦有(you)12款车型选用了四维智联的产品。