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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍👝👘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🌽🍒👝👜。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍋👝💝。A股面临的外部环境扰动降低。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展(zhan)開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。

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2、6月30日(ri)出版的《人民日报》、《新华每日电讯》、《***报》、《光明(ming)日报》、《经济日(ri)报》、《中国纪(ji)检监(jian)察报》、《中国青年报》等媒(mei)体，均在头(tou)版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民(min)族的(de)主心骨(gu)”——写在中国***成(cheng)立一百零四(si)周(zhou)年之(zhi)际》。