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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💋🍎。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥬💔💌💓，汇率成为了决定大势的主变量😠🤬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💕🌽、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👘、中、长期维度下👅😻🧡💔，均是乐观因素占优。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值💞👿👞、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💕🍉💛🍒，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🩲🍒、光伏设备、电池、家用电器👝🤍🥦🧅、医疗服务🤍💌、消费电子、半导体、计算机设备🥬🍒💯👜、保险🩲👢🍌、电力、燃气等行业。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)(wei)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完(wan)善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産(chan)集成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化(hua)智能化大(da)趨(qū)勢(shì)(shi)下(xia)電動智能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

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1、复盘来看🧄👿，本周创业板人工智能日日收阳💘👚，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元👛😻，并在2030年突破50亿美元💘💋。

2、配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向(xiang)机(ji)会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主(zhu)线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。