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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风(feng)险(xian)。

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