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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍌，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🍆🍉🥕🍌，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍉😡💟👜。Wind数据显示💯🥦🥝，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%💟；2023年：-23.17%👢🩱👛🥑；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥑，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👘💝👡👅，个股描述不作为任何形式的投资建议👜💝🥿👡，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👝💛👄🍎。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧄🥕、评论💞💞、预测🥝🍇、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥔🥬🥥，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💖、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👝🥦🍑🥥，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👠😈🥝🥻。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💗👘💌🥭，基金投资须谨慎。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水(shui)平，并(bing)显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍(bian)超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数(shu)约为130点，显示港(gang)股(gu)估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值(zhi)体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智(zhi)能等领(ling)域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技🍇💋😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🩳💗，但是预计在积极财政政策的支持下👢🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋。上半年👚😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过🥻💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿👞🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍈👠🍅💖🍋，需要股票本身发生变化💖🍒💖。从历史来看👛，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🎒🍇💞🥝。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年😻👗🧄😡，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。