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6月24日(ri)，央行等(deng)六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导(dao)意见》，鼓励(li)商业银(yin)行、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势(shi)互(hu)补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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行业配置层面👠👄👠🍑，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱😈🍊，善用赔率思维😻💕，等待胜率催化👗🥕🤍👅；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压力或加(jia)大，以(yi)及(ji)消费边际效果(guo)回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我(wo)国出口增速在 6、7 月(yue)份保持(chi)韧(ren)性，8 月开始压力(li)或将(jiang)加快显现，中性预期下(xia)全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右(you)。其(qi)次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三季度(du) 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)(yang)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)(sui)豬價(jià)延(yan)續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然而(er)，受到仔豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)(gou)仔豬養殖(zhi)糢式(shi)下的(de)養殖(zhi)利潤受到來(lái)自豬(zhu)價咊(hé)成本的(de)共(gong)衕(tòng)影響作用下(xia)，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值(zhi)來看，目前生豬養殖(zhi)利(li)潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓(zhuo)創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月(yue)26日，自緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初(chu)減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭(tou)，較年初減少28元/頭(tou)。