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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创(chuang)新和(he)扩(kuo)内需政策(ce)驱动(dong)下，整体超预(yu)期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资(zi)源品等领(ling)域(yu)。进入(ru)7月市场对于(yu)中报业绩的关注(zhu)度将会提(ti)升(sheng)，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体(ti)如下：

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价(jia)格回落。但在期权市场的某些领(ling)域(yu)，仍有紧张迹象，因为投资者(zhe)在为潜在的地缘(yuan)政治和宏观(guan)经济动荡进行布局。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍅🥝🎒，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端😠👜👜，超额显著性和稳定性均处于偏强区间💌😈，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面👅👿🩱，当前股指期货深贴水行情延续👝🥒，不利于产品建仓。展望下半年👙，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💓🤬、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日💌💓🤬🍈，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🍍，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局💖。该计划聚焦设施互联🍇💞💗、资源互用、业务互通与应用融合👠🍈🥾🎒，推动高性能传输协议👿🥒🍈🧅😠、算力标识🍆💖、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台😡🩲，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报💞，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软🥭🎒、硬件投入👜🤍，开展AI本地计算集群部署👗、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👚👗😠，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍎🩳。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🤍🍋。