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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳💯👡💛🩳💘，对工业硅需求影响较小。

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配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的(de)高低切(qie)，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池(chi)及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新(xin)消费公司。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来💯，居民消费开始回暖🍄🍋💌💘，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善😡🩳🥕😡，仍需密切跟踪👠😻。消费如再度乏力💟🍄🍋，则经济回升动力将明显减弱。

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