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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复(fu)，政策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄金占(zhan)外(wai)汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险(xian)需求(qiu)和投机需(xu)求推动金价持续上涨，预计(ji)中报(bao)盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的(de)出口限制和(he)供给约(yue)束，价格上行有望带动中报业绩改善(shan)。

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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国(guo)内(nei)政(zheng)策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费(fei)主(zhu)版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、不懂不做👙💝，巴菲特一直如此🥬。但懂有时候要有个过程🥒👞🤬，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的👢🥕👡🍆🥾，但他们的理解有时候和他会不完全一样👚🥕💕，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格🍄🍇🍋🍍。其实比亚迪就不是巴菲特的风格🥾🍆，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）