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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500👚、沪深300等主要宽基指数🍎。随着主动基金赚钱效应改善😡🥕，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍄，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位💟🍄🥝，为市场贡献了重要的增量资金🥝👛。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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上游低开工状态难以长期维持，利润的(de)修复也(ye)将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着旺季的临(lin)近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存(cun)在修复(fu)空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格(ge)的上方(fang)压力趋增。整体来看(kan)，行(xing)业产能长期过剩背景下、供需关系的(de)改善仍将(jiang)依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修(xiu)复机会(hui)，但价(jia)格的反弹高度或(huo)将较为有(you)限。

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机构调研来看🍋💟👢，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💘、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😠🍄🤍👛。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥦👞💖🥾🩰，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🥒🍊🩱😠。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🧡🍋，当月同比增幅扩大至10.18%💞🥬。