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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🩰💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🤍，在科技、消费🤬👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🥑。上半年👞🩲🍑🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄💗🤍🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过👿👿🎒，我们称之为牛市阶段II🍌😈🥥🍏🧄。风格方面💓🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🍑🤬🥕🥾，7月科技风格占优的可能性较大💔💯🥥。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥾👠🍏，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💯，出口敞口风险较小🍍，外需维持韧性增长🧄，重卡受益于国四淘汰🍄、新能源替代等👞🩳👿，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍊👜👙💖，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥦🍍🍒，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍅🍅。