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截面波动率来看💔💔👞🍈，最近一周沪深300👠🩲、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💔💓🧡，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🧅。

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2025 年上半年，不锈钢整体于(yu) 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动(dong)，不锈(xiu)钢整体呈现震荡回升(sheng)走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重(zhong)心(xin)下(xia)移。供需(xu)面来看，不锈(xiu)钢产量同(tong)比整体(ti)呈现增长态势，社会库(ku)存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后(hou)续重点关注(zhu)成本运行走势。我们预(yu)计下半年不(bu)锈钢(gang)主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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对于当前(qian)市场(chang)上许多新兴(xing)产业趋势而(er)言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗(chuang)口期，相关板块可(ke)能(neng)会面(mian)临一定压力。但随(sui)着上市公司整体业绩预告和业绩披露(lu)阶段结束，市场(chang)将(jiang)进入相对的业绩真空期(qi)，届时(shi)投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🧅🥾🥝，半年报依然是很重要的逻辑链👢🥕，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥾👗、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩱，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🩰💔🍎、军工🩳🍆👜、出口（摩托车👅、风电等）💝，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍎。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥕🍇。叠加环保🤬、安监🥻💕😡🥬、减排等方面的监管要求的提升🥒，对化工行业供给侧迎来新的约束👅🥔🍌，推动行业格局的优化与高质量发展💗🥾👚。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🧄👜，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍑。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🥑。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🩱。