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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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展望后市👛🥔👗，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💛，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🤍👢。需要指出的是💟，作为本轮行情的“棋眼”💝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒👢👅🥥、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍇🍍🍅，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💋🍈🍌。

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从行业表现层面，政治局会议(yi)后行(xing)业上涨概率相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭(tan)上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上(shang)涨概率相(xiang)对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相对较(jiao)高。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍌🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体💓、光学光电子💛👙、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛🧄🥒，部分领域景气度有所回暖🤬🍏🍊，中报盈利或有改善💓，如汽车😻、光伏、自动化设备等👡👞🥭；3）消费服务领域🧄😠👄，受益于扩消费政策提振💟💋🥾🍉、电商平台大促🩳🍓🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕🍋🥔，其中饮料乳品💞🥔🍋👗、农副产品😠🍒🌽🤬、家电🍒、家具😡🩳🌽🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🧡；此外贵金属🍑🩲、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限👘🥑，中报业绩有望边际改善。

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1、此前的6月24日(ri)，中國(guó)(guo)稀土公告披露，公司于近日收到非獨(dú)(du)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)(hu)提交的書(shū)麵(miàn)(mian)辭(cí)職(zhi)報(bào)告，辭職報告自送(song)達(dá)董(dong)事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其在董事會各專門(mén)委員(yuán)會的相(xiang)關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭(ci)去公司第(di)九屆董事會董事以及其在董事會各專(zhuan)門(men)委員(yuan)會(hui)的相關職(zhi)務。辭(ci)職后(hou)，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公(gong)司董事會(hui)無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需要提請公(gong)司股東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢(xian)庭、郭惠滸(hu)均未(wei)持(chi)有公司股份。

2、据统计🍇，6月29日🎒🍍🍒🥦，暂无A股上市公司披露增持情况🍊。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份💓💘🍄、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。