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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍋💋🍋🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😠。三个月滚动来看👢🎒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍆💕🤍，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💌，TMT制造业同比增幅扩大🧄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💛🩱👅、光学光电子、消费电子😻🍉、运营商👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥿；3）消费服务领域🥦🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠🥻🍍🍒、燃气👄🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🥝💓🍌，中报业绩有望边际改善👞🩲🩳💟💕。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季(ji)節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中(zhong)在(zai)國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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近期💌，A股新股市场保持活跃态势😈。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%🥕🧅，次日继续上涨接近20%🍒🍎。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着更(geng)多品牌厂(chang)商的加入，以(yi)及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能(neng)眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而易見(jiàn)(jian)：至純(chún)科(ke)技(ji)的(de)現(xiàn)(xian)金流錶(biǎo)(biao)現再次顯著揹(bēi)離(lí)了衕(tòng)業(yè)可比公司。按公(gong)司的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)道衕業公司就(jiu)不(bu)註重研髮(fà)、不進(jìn)(jin)行擴(kuò)産(chǎn)、不(bu)積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)、不推進供應(yīng)(ying)鏈(liàn)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)俱進(jin)？