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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股(gu)的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放(fang)價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)(yu)期(qi)，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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风格层面🩰🥿🩲🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔🤬👡👙。具体来说🍍🌽🥔🎒🩱，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💟🍑🍏👠，外部流动性方面👝💌👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏👝👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱🍄👠🥬🥒，A股权重板块上涨🥝，市场风险偏好整体回暖🍓🤍😻👘💖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍋🍋😡🍎，成长价值风格或相对均衡🍅👠💔。

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反观其他可比公司，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份，整体现金流状况更健康。

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不过，业界普遍(bian)认为，下半年仍有降准降息(xi)的可能和(he)空间。银河(he)证券研报分(fen)析，将“择机降准(zhun)降息”转(zhuan)变为“灵活把握政策实施的(de)力度(du)和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于(yu)自然利率，仍需进(jin)一步调降，预计下半年还会有(you)1次(ci)至2次(ci)降息，总计调降政策利率20个基点至30个基(ji)点。降准(zhun)方面，预计下半(ban)年降准幅度达到(dao)50个基点。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有(you)所回(hui)升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元(yuan)。

2、6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动(dong)市场向(xiang)上可能。较上月配置(zhi)变化，新(xin)增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的(de)投资(zi)推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。