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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中🥕💞，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加🥬🍅，锌矿加工费有望继续回升💞👗，冶炼厂的利润也将得到修复🥑👢，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨👄，处历史同期高位。

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指数依然在震荡区(qu)间的主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民(min)生方向，以旧换新(xin)国补(bu)延续(xu)，财(cai)政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场(chang)情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理作(zuo)用，但由(you)于缺乏增(zeng)量资金与基(ji)本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破(po)和主(zhu)升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🍋👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🍋🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压👜👚🍊🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🍍💟👜👗😻，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓😻🍈🍏。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔💌。上半年🌽🍇💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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28日上午，伊朗首都(dou)悳(dé)(de)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)(zang)禮(lǐ)，悼(dao)唸(niàn)在以伊(yi)大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)(er)童等，其中包括(kuo)伊朗武裝部隊(duì)前總(zong)蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

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2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也(ye)陆(lu)续揭榜。从分红榜来(lai)看，公开数据显示，截至6月29日，年(nian)内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超(chao)三成。其中，债(zhai)券型基金仍(reng)是分红“主力军”，分(fen)红总(zong)额(e)占比超七成。但若从(cong)分红榜前十名(ming)来看，则有七(qi)席由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均(jun)为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分红纪录。有业内人(ren)士指出，下半年公募基(ji)金分红热(re)情(qing)有望延续，分红总(zong)额或超越去年，但也(ye)需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可(ke)能导致部分基金分红规模不及预期。