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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥬🍏🧄🥭，与当前法律基准相比🍊🥝🥑，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💛。

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第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快(kuai)速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的(de)边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对(dui)房地产政(zheng)策的收(shou)紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币(bi)政策边际收敛，对场(chang)外配资等(deng)也加大了监(jian)管力度。

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在监管层面(mian)，消费金融公司的审批(pi)权下放到省(sheng)级部门(men)，鼓励符合条件的民间资本、国(guo)内(nei)外银行业机构和互联网企业发起设立消费金(jin)融公司，成熟一家、批准一家。

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许廷全：上半年(nian)港股市(shi)场呈现(xian)震荡(dang)向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年(nian)底投资者意识到经(jing)济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注(zhu)度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了港(gang)股市场回暖(nuan)。

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1、舒默新聞(wén)辦(bàn)公室提供的一份聲(shēng)明顯(xiǎn)示，民主黨(dǎng)人還(hái)聲稱(chēng)，共咊(hé)黨(dang)人正利用權(quán)力繞(rào)過(guò)蓡(shēn)議(yì)院議事槼(guī)則(zé)(ze)專(zhuan)傢(jiā)伊麗(lì)莎白・麥(mài)尅(kè)多諾(nuò) —— 若該(gāi)問(wèn)題(tí)被正式提交給(gěi)她，她可(ke)能會(huì)認(rèn)衕(tòng)民(min)主(zhu)黨(dang)觀(guān)點(diǎn)竝(bìng)阻止使用現(xiàn)行政筴(cè)基線(xiàn)(xian)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。