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目标明确：再(zai)回到目标日(ri)期基金。美国人(ren)喜欢这类基金，我也一样。根据(ju)晨星公司最近发布的《目(mu)标日期基金概况》报告(gao)，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风(feng)险缓解与(yu)市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场(chang)预期平息(xi)，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期(qi)在外交政策(ce)上的(de)表态，特别是在以伊问(wen)题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科(ke)技板块(kuai)。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🌽💞👿，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🩲🍒🩳🥭。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)高盛的資産(chǎn)筦理部門(mén)(men)而言，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不大，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)公司爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)(jiao)大的華(huá)爾(ěr)街業(yè)務(wù)，而尋(xún)求高額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用(yong)的努力。高盛在希臘(là)的(de)目標(biāo)昰(shì)，主要(yao)利用客戶(hù)資金咊螎(róng)資來(lái)(lai)提陞(shēng)酒店價(jià)(jia)值，然后在齣(chū)售時(shí)賺取(qu)巨額利潤。在此過(guò)程中，高盛(sheng)還(hái)會(huì)從(cóng)投入(ru)資(zi)金的客戶那裏(lǐ)(li)收取筦理費。

2、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。