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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。

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华(hua)安证券表示，银行板块具(ju)备良好的市场适应性和中长期战略投资(zi)价值。下半年尤其是四季度，在经济改善(shan)叠加流动性宽松的宏观环境下，银(yin)行板(ban)块通常出现季节性机会；银行具备(bei)资金中长期流入(ru)的政策导向和趋势。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔🍊🥿👅，但如果美联储在7月意外降息👞，并且中国央行同步宽松💝🍇🍆💛🧡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊🩲💛👙🥝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥭🍓，YU7大热、欧洲延缓停售油车👢，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉🍈，以及AI智能化领域的追赶💋🩰👗🩲。三季度A股科技企业IPO重启🥦，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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