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6、市场展望：下半年尿素市场面临(lin)新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继(ji)续下移(yi)等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放(fang)松、秋季肥(fei)及淡储需求、全(quan)球地缘政治(zhi)及(ji)能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但(dan)出口政策及国际(ji)局势扰动将成为主导尿素市场(chang)的核(he)心因素，市场面(mian)临的不确定性(xing)更高。倘若出口政策出(chu)现(xian)超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点(dian)。但(dan)若出口政(zheng)策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则(ze)尿素市场将回归国内供需主导，价格(ge)也将持续承压。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大(da)0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

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仕(shi)佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

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1、后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

2、流动性1500股票池中👜，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥥🥭🥑🍎、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥝。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。