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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍒💌，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、行业层面😠🍉🍌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑💖🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍇💖🥿、消费电子👜🍌、运营商👢🥒🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🥒👢，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍，如汽车👄🥑👘、光伏、自动化设备等🥬👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍈🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥿🥿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋，中报业绩有望边际改善💗。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🤍👗，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。