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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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参议院版(ban)本法(fa)案的(de)成本高(gao)于国会预算办公室对(dui)上月众议院通过版本的 2.8 万亿美(mei)元预估成本(ben)，后者还计入了经济影响以及更大(da)债务负担引发的更高(gao)利率。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🩱🥿💗👡，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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對(duì)榮(róng)昌(chang)生(sheng)物而言，更蹧(zāo)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)維(wéi)迪(di)西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被(bei)迅速(su)挑戰(zhàn)。5月(yue)29日(ri)，恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)衕(tòng)(tong)靶點(diǎn)(dian)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單(dan)抗穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后(hou)線(xiàn)非小細(xì)(xi)胞肺(fei)癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯(si)利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維(wei)迪西妥單抗舒適區(qū)岌(ji)岌可危。

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1、“天下没有不(bu)散宴席，龙美(mei)术馆（天地大观）展今晚(wan)九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的(de)朋友指导。”龙美术馆创办人(ren)刘益谦6月29日18点多在朋友圈发(fa)文说。

2、如(ru)何(he)把握化工板块反弹机遇(yu)？借(jie)道化工ETF（516020）布局(ju)效率(lv)或更高。公开资料显示(shi)，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近(jin)5成仓位集中于大(da)市值龙头股，包括万华化(hua)学、盐湖股份等(deng)，分享(xiang)强者恒强投资机遇；其(qi)余5成仓位兼顾(gu)布局磷肥及磷化(hua)工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全(quan)面把握(wo)化工(gong)板块投资机会。场外投资(zi)者亦(yi)可通过化(hua)工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块(kuai)。