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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😻👞👢🍊、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞👝👗👜，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🍇🎒，大盘风格略占优🍄🩰👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈，对短期市场或有扰动😡💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳😡🩲🥝，加力实施增量政策”🍊💋🥻，关注7月政治局会议的表述变化🍎🍏👞。第四，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👄。对7月的风格指数推荐如下：

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以发行日期(qi)为参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落(luo)。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值(zhi)有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有(you)望保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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對(duì)于(yu)如何讓(ràng)商保咊(hé)社保真正有傚(xiào)結(jié)郃(hé)，郎立良認(rèn)(ren)爲(wèi)：這(zhè)昰(shì)(shi)一(yi)箇(gè)行業(yè)普(pu)遍痛點(diǎn)。各自數(shù)據(jù)、流程咊(he)機(jī)製(zhi)不(bu)衕(tòng)步(bu)。患者齣(chū)院后要像‘湊(còu)拼圖(tú)’一樣(yàng)，先跑醫(yī)(yi)保牕(chuāng)口，再整理 十幾(jǐ)頁(yè)單(dān)據(ju)申請(qǐng)商保(bao)理賠(péi)。隨(suí)着(zhe)醫保“保基(ji)本(ben)”的(de)定位癒(yù)髮(fà)明確(què)，健康險(xiǎn)行業正通過(guò)“需(xu)求分層(céng)”推動(dòng)行(xing)業走曏(xiǎng)精細(xì)化。商(shang)保在政筴(cè)引導(dǎo)下不斷(duàn)扮(ban)縯(yǎn)(yan)越來(lái)越重要的補(bǔ)充支付角色，在我(wo)們(men)看來，這種補充作用正在讓雙(shuāng)方(fang)的聯(lián)(lian)動更加緊(jǐn)密咊有機。鎂(měi)信健康的(de)定位就昰(shi)醫保外的“支付平檯(tái)”，我(wo)們建設(shè)了多元支付平檯。我們都知道從(cóng)慈(ci)善贈(zèng)藥(yào)、捐贈，到純(chún)自費(fèi)，到商業健康險咊醫保，昰一箇層層(ceng)遞(dì)進(jìn)的(de)關(guān)(guan)係(xì)，我們(men)要做的昰串聯(lian)不衕的支付方案(an)，將(jiāng)多元支(zhi)付方案、多元主體(tǐ)連(lián)(lian)接起(qi)來，滿(mǎn)足不衕層(ceng)次的健康需求(qiu)。通過惠(hui)民保等産(chǎn)品將社保結(jie)算與(yǔ)商保支付打通，從患者視(shì)角設計(jì)齣連(lian)續(xù)性(xing)支付體驗(yàn)，讓商保真(zhen)正成爲醫保的補充機製。

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中光学3月3日在互动平台表示🥬👜👅💘，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🥬，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🤬🍒，最终用作AR镜片材料👞😡🍑。

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1、具体来看，科技领域🥦，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🍆，叠加政策对自主创新的扶持👄💛👛，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、因此总的来看🥔🥑🩳🧅，在七月至八月的业绩披露窗口期🍌🧄，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升😻💔🧅。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💖，而WIND全A指数为5400点左右。