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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可(ke)控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利(li)率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)(you)質新消(xiao)費公司。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍇💋🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳🥬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠👢👞，无风险利率持续下行👙💕💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅👢🍓。据估算👚💕😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈💞。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍒🍅🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退(tui)或(huo)显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🍄。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效💯🥭🧡？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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