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據(jù)香港(gang)聯(lián)交所(suo)最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示，6月17日，何(he)儁(jùn)傑(jié)增持天平道郃(hé)（08403）600萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)1.14港(gang)元，總金額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)684萬港元。增持后最新持(chi)股數目(mu)約爲(wei)1221.2萬股，持(chi)股比例爲8.25%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏，更优的策略是低位布局💔👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻👗，分别以25/3/20、25/6/12为界🍊🍄🥬🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒🥝。以月度-季度维度的轮动视角看👝🍇🍏👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳😻😡🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒🍈👘，除我们自5月以来持续强调的军工🍉🍑、风电💕、游戏已陆续兑现外🥬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💟🥒🥝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍊🎒💟🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆💗💕🥦。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👛👢🥒👛👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡，以及近期明显涨价的存储、小金属👙🩲🥬。

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银行(xing)理财(cai)登记托管中心披露的信(xin)息显示，截至2025年一(yi)季度末，理财产品通过投资债(zhai)券、非标准化债权、未上(shang)市股权(quan)等资产，支持实体经济资金规模约(yue)20万亿元。

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6、市场(chang)展望：下半年尿素市场面临新增产能投放(fang)、库存(cun)高企、内需(xu)力(li)度(du)减弱(ruo)、成本继续下移等多方压制，但(dan)市场也同时(shi)存在出口政策进(jin)一(yi)步放(fang)松、秋(qiu)季肥及淡储需(xu)求、全球地(di)缘政治及能源价格波(bo)动等支(zhi)撑因素。尿素供(gong)需层面仍处于宽松(song)状态，但出口(kou)政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场(chang)的核心因素，市场(chang)面临(lin)的(de)不(bu)确定性更高。倘若出(chu)口政策出(chu)现超预期(qi)松动，则尿素期(qi)货、现货价(jia)格仍有望向上(shang)接近上半年高点。但(dan)若出口政(zheng)策(ce)维持现状(zhuang)或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市(shi)场(chang)将回归(gui)国内供需主导，价格也将(jiang)持续(xu)承压。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩱，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💞💞，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💝💞，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍇👝🩳。其中，多地出台政策推动家电🥝🍒🩰、汽车等大宗消费相关更新升级政策👄💓🍓。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍍🥒🥒，6月18日👘💗🍄，在陆家嘴金融论坛上💗🤬🍊🍇，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤍💟😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👙，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥿。

2、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司(si)股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公(gong)司在股票停牌两个月(yue)内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风(feng)险警(jing)示并复牌。如公(gong)司股(gu)票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数(shu)董事保(bao)证真实、准(zhun)确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。