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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👢，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💕。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👛，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💘👗🤍🌽。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥝💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🎒🤬🤬、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩰🥬🩳、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投(tou)资者已(yi)将资(zi)金从(cong)避险(xian)资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术(shu)性超买状况降温(wen)，一旦宏观经济和地(di)缘政(zheng)治条件更加有利(li)，金价将再次闪耀。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🍑、机械（自动化设备）🧄👞💘💝、医药生物（化学制药）🥿、国防军工、有色金属（工业金属😻💗、贵金属👞👢、小金属）、计算机等。

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1、王泊透露，接下来，上交所将在证监会领导(dao)下，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地，加强宣传引导和政策解读，不断增强制度吸引力、竞争力，持续提升市场获得感，促进科技(ji)创新和产业(ye)创(chuang)新深度融合发展。

2、► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)(cang)：截至一季度末海外頭(tóu)(tou)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)(fei)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自下而上視(shì)角，也可(ke)以通過(guò)滙(huì)(hui)總頭部基金披露的持倉（SEC 13F錶(biǎo)(biao)格）或主要公司披露大股東(dōng)信息得到外資持股的細(xì)節(jié)。然而由于季度披露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯后。截至(zhi)一季度末，全毬(qiú)頭部(bu)基金主要增持可選消費與信息技術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用事業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)持(chi)較(jiào)多。