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展望7月🥑🤍🥔😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋👡💞💕🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿🥬👄、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👠🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应👛🩲，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌👙。

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1、9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬(zhu)價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下(xia)企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)(qu)間(jiān)(jian)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃(he)約來(lái)(lai)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格(ge)提供支撐。2025年下(xia)半年，三季度屬于傳(chuán)(chuan)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節(jie)前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性(xing)迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多(duo)，根(gen)據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税(shui)落地(di)情况、美联储(chu)降息节点，国(guo)内关注财政政策(ce)发力节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金(jin)交(jiao)易活跃度。