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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可(ke)能(neng)还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车(che)，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、3、库(ku)存：交易所库存方(fang)面，上半年氧化铝累库1.95万(wan)吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库(ku)25.8万吨至33.7万(wan)吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝(lv)锭去库2.7万吨(dun)至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。