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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费的韧(ren)性，使(shi)得(de)二季度总(zong)需求增(zeng)速进一(yi)步边际(ji)改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还是(shi)个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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过去数年里，在整个金融领域，从业者更多感(gan)受到的是“紧”与(yu)“寒”。面对内(nei)外部的重重(zhong)考验，不少消金(jin)公司进入调整期，令部分从业者开始自我怀(huai)疑：消费金融公司的未来，何去何从？

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)份以來(lái)，多隻LOF（上(shang)市型開(kāi)放式基金）産(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)偏離(lí)基(ji)金淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)大幅溢價。爲(wèi)防範(fàn)投資者盲目追高，富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、交銀(yín)施儸(luó)(luo)悳(dé)基(ji)金等6傢(jiā)公募機(jī)構(gòu)密集髮(fà)(fa)佈(bù)溢價風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)公告。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥝😠，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、第三(san)，是“信任差(cha)距”。各国常常做出承诺却在(zai)执行上落空，有些国家甚至缺乏(fa)起(qi)码的道义领(ling)导力。特朗普(pu)总统再次让美国退出(chu)《巴黎(li)协定(ding)》令我(wo)困惑、愤怒和失望。但《巴黎(li)协定(ding)》的意义远超任何一个国家。巴西担任(ren)COP30轮(lun)值主席，将今年定义(yi)为(wei)“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为(wei)新的行动标准。未来的(de)制度框(kuang)架应包括更强的问责机制、更(geng)明确的实施时间(jian)表，以及更多非国家行(xing)为体和一线(xian)声(sheng)音的参与(yu)。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信(xin)任，才能确保(bao)《巴黎协定(ding)》成为推动全球进步的有生命力(li)的工具(ju)。