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我们发现，从去年924以来(lai)的(de)三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金(jin)的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例(li)如去年(nian)924的反弹过程中，南向资金(jin)主要流入非银与可选消(xiao)费(fei)；今(jin)年初DeepSeek引领的(de)中国资(zi)产重估过程(cheng)中信(xin)息技(ji)术、新消费与互联网则最受(shou)青(qing)睐(lai)，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最(zui)后(hou)，4月初“对等关税”后，创新药与(yu)新消费又成为了南向(xiang)资(zi)金关注的焦点，期(qi)间流入规模(mo)分别达到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子(zi)能(neng)机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不(bu)应(ying)指望伊朗会“向其敞开(kai)怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂(zan)停(ting)伊朗与(yu)国际原子能机构的合作(zuo)。

2、上半年经济进展明显好于(yu)2024年，但存在“强现实、弱(ruo)预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年(nian)一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但仍低于负债端利率水平；2025年一(yi)季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以(yi)来的下行周期。化债(zhai)背景下(xia)信用收(shou)缩、需求不足(zu)仍(reng)是当前主要矛盾，指数很难突破中枢(shu)大幅上涨。另一方面，在配置型(xing)资金托底的背景下，A股指数短期(qi)同样不会出现(xian)大幅(fu)下跌的走势。预期未来(lai)指数仍(reng)以震荡为主。